此后一百多年，晋悼公派魏绛去缓和与戎狄的关系，戎狄向晋国称臣。

此后一百多年，赵襄子翻越句注山，打败进而吞并了代地，逼近胡貉部落。

后来，赵襄子和韩、魏两家共同消灭了智伯，瓜分晋国并占领了这些地区，其中赵氏占有代地、句注山以北的地区，魏氏占有河西、上郡，因此与戎族部落相接。

此后义渠戎修筑城墙来保卫自己，而秦国逐渐蚕食他们，到秦惠王在位时，就攻克了义渠国的二十五座城。

秦惠王攻打魏国，魏国西河以及上郡全部献给了秦国。

秦昭王在位时，义渠王和宣太后□□，生下两个儿子。

宣太后用欺骗的手段在甘泉宫杀死了义渠戎王，于是发兵攻打并消灭了义渠国。

于是秦国占领了陇西、北地、上郡，修筑了长城来抗拒胡人。

而赵武灵王也改变风俗穿着胡人的服装，练习骑马、射箭，向北攻破了林胡、楼烦。

修筑长城，从代地沿阴山一线修下去，一直到高阙，创建起要塞。并且设置了云中郡、雁门郡、代郡。

此后燕国有一位贤能的将领秦开，在胡人那里当人质，胡人十分信任他。

他回来后打败并赶走了东胡，东胡后撤了一千多里。与荆坷一起刺杀秦王的秦舞阳，就是秦开的孙子。

燕国也修筑长城，从造阳修到襄平。

设置上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡来抗拒胡人。这个时候，文明衣冠之国有七个，其中三个国家与匈奴接壤。

此后李牧担任赵国将军时，匈奴不敢进犯赵国的边界。

后来秦国灭亡了六国，秦始皇就派蒙恬率领十万大军向北进攻匈奴，全部收复了河套以南的地区。

沿着黄河创建要塞，靠近黄河修建四十四座县城，迁徙因犯罪被罚戍守边疆的人去充实那里。

又铺设了直道，从九原一直通到云阳，利用边界的山岭、险要的沟堑、溪流、谷地等可以修缮的地形来修筑长城，长城起于临洮直到辽东，达一万多里。

又渡过黄河，占据了阳山、北假地区。

这个时候，东胡势力强大，而月氏也开始兴盛。

匈奴单于名叫头曼，头曼打不过秦朝，就向北迁徙。

十多年后蒙恬死了，诸侯背叛了秦朝，中原形势纷乱，那些秦朝调派去戍守边境的刑徒又都离去了，于是匈奴的活动范围变大了，再次逐渐吞并了河套以南地区，与中原原来的边塞接壤。

单于有个太子名叫冒顿。后来有个宠爱的阏氏，生了个小儿子，单于就想废掉冒顿而改立小儿子为太子，于是派冒顿到月氏当人质。

冒顿到月氏做人质以后，头曼就加紧攻打月氏。月氏人想要杀死冒顿，冒顿就偷了他们的好马，骑着逃回来了。

头曼认为他很勇勐，就命令他统领一万名骑兵。

冒顿制造了响箭，训练将士骑马、射箭，下令说：“凡是我的响箭所射的目标，如果谁不跟着我全力去射击，就斩首。”

出行射猎鸟兽，有人不射响箭所射之处，马上就被斩杀。

不久冒顿就用响箭射自己的好马，左右侍从有的不敢射，冒顿立即斩杀了这些人。

不久之后，冒顿又用响箭射自己所宠爱的妻子，左右侍从有的非常害怕，不敢射，冒顿又再次斩杀了他们。

不久之后，冒顿出去打猎，用响箭射单于的好马，左右侍从都跟着射。

于是冒顿知道他的侍从都可以任意驱使了。

他跟着父亲单于头曼打猎，用响箭射向头曼，他的侍从也都跟着响箭射死了单于头曼，于是他将庶母和弟弟以及不服从自己的大臣全部诛杀。

冒顿自立为单于。

冒顿即位后，当时东胡强盛，听说冒顿杀死父亲自立为单于，于是派使者对冒顿说，想要得到头曼在位时拥有的千里马。

冒顿问大臣们，大臣们都说：“千里马，匈奴的宝马，不要给他们。”

冒顿说：“怎么与别人的国家为邻却吝惜一匹马呢？”

就把千里马送给东胡了。

不久之后，东胡以为冒顿畏惧自己，于是派使者对冒顿说，想要得到单于的一个阏氏。

冒顿再次询问身边的人，身边的人都愤怒地说：“东胡不讲道义，竟然索求阏氏！请求攻打他们。”

冒顿说：“怎么与别人的国家为邻却吝惜一个女人呢？”

就拿自己所宠爱的阏氏送给了东胡。

东胡王越来越骄横，开始向西侵犯。

东胡与匈奴有间隔，中间有被废弃的土地，没人居住，方圆一千多里，双方各自在这片地区的两边修建土堡岗哨。

东□□使者对冒顿说：“匈奴和我们交界的哨所外面的空地，你们匈奴不能去那里，我们想占领这个地方。”

冒顿问大臣们，大臣们有人说：“这是废弃的空地，给他们也行，不给他们也行。”

于是冒顿非常生气地说：“土地，是国家的根本，怎么能够给他们呢！”

所有说给土地的人，都被斩首。

冒顿上马，下令对国内有在战场上后退的人处以斩首之刑，于是向东攻打东胡。

东胡最开始轻视冒顿，没有加以防备。

等到冒顿带兵赶到，发动了进攻，大败东胡并且杀死了东胡王，掠走了他的民众以及牲畜和财产。

归来以后，冒顿又向西进攻驱逐了月氏，向南呑并了楼烦国和白羊河南王的领地。

再次全部占据了秦朝派蒙恬所夺走的匈奴故地，与汉朝以原来河套以南的要塞为边界，直到朝、肤施两地，于是进犯燕国、代国。

这时汉军和项羽相互对峙，中原地区被战争拖累，因此冒顿得以自强，弓箭手有三十多万。