匈奴，祖先是夏后氏的后裔，名叫淳维。

尧、舜之前有山戎、猃狁、荤粥，居住在北边的蛮荒地带，随着畜牧活动而转移。

他们放牧的牲畜大多是马、牛、羊，一些奇特的牲畜则是骆驼、驴、骡、駃騠（jué tí）、騊駼（táo tú）、驒騱（tuó xí）。

追逐着水草而迁徙，没有用来定居的城镇，也没有作为产业的农耕，然而也各自有分占的牧场。

没有文字和书籍，用语言来相互约束。

小孩能骑羊，拉弓射鸟、鼠等小动物；稍大一些就能射狐狸、兔子：用这些猎物作为食物。成年男子能拉满弓的，都是披甲的骑兵。

他们的风俗是，平时随意游牧，顺便射猎禽兽作为维持生计的产业，遇到紧急情况就人人习练攻伐作战本领来侵扰征伐，这是他们的天性。

他们远距离进攻的兵器是弓箭，近距离进攻的兵器是刀矛。有利就进攻，不利就撤退，不把逃跑当作耻辱。

如果有利可图，就不顾礼义。从君王以下，都吃牲畜的肉，穿牲畜的皮革，披着带毛的皮衣。

强壮的人吃肥美的食物，年老的人吃他们剩下的东西。

人们尊敬健壮者，轻视老弱者。

父亲去世，儿子就娶庶母为妻；兄弟去世，活着的兄弟就娶他的妻子为妻。他们的风俗是有名而且直言不讳，但没有姓和字。

夏朝气数衰败，公刘失去了他掌管农业的官职，在西戎改变风俗，就在豳地建造城邑。

此后三百多年，西戎北狄进攻周太王亶父，亶父逃亡到岐山下，而豳地的人都跟从亶父来到这里修筑城邑，创建了周国。

此后一百多年，周西伯昌征讨畎夷氏。

此后十多年，周武王征讨商纣王并营建了雒邑，又回到酆、鄗两京居住，把西戎东夷驱逐到泾水、洛水以北，让他们按时来进贡，称之为“荒服”。

此后二百多年，周朝气数衰败，然而周穆王征伐犬戎，得到四只白狼、四只白鹿回来。

从此以后，荒服之国的人就不来进贡了。

于是周王室就制定了《甫刑》的法规。

周穆王以后二百多年，周幽王因为宠姬褒姒的原因，与申侯结怨。

申侯气愤之下与犬戎联合进攻并把周幽王杀死在骊山脚下，犬戎就占据了周朝的焦获地区，居住在泾水、渭水流域，不时会侵犯中原地区。

秦襄公救援周王室，于是周平王离开酆（fēng）、鄗（hào）两京，并且向东迁都到雒邑。

在这个时候，秦襄公征伐犬戎一直打到岐山，开始被封为诸侯。

此后六十五年，山戎越过燕国攻打齐国，齐厘公与山戎在齐国郊外开战。

此后四十四年，山戎攻打燕国。

燕国向齐国求救，齐桓公北上讨伐山戎，山戎逃跑了。

此后二十多年，戎狄来到雒邑，进攻周襄王，襄王跑到郑国的氾邑。

最开始，周襄王想要攻打郑国，所以娶了戎狄君主的女儿为王后，和戎狄军队一同攻打郑国。

不久他就废黜了狄后，狄后心有怨恨，周襄王的庶母叫惠后，有个儿子叫子带，想要立他为王，于是惠后与狄后、子带作为内应，打开城门迎接戎狄军队，戎狄因此得以攻入雒邑，打败并驱逐了周襄王，从而立子带为周天子。

于是戎狄有些部落居住在陆浑，势力向东到达卫国，侵犯残害中原人民。中原人民痛恨他们，所以诗人写道“打击戎狄”，“征伐猃狁，到达太原”，“出动车马，筑城北方”。

周襄王已经在外居住了四年，就派使者向晋国求救。

晋文公刚即位，想要创建霸业，于是出兵讨伐并赶走戎狄军队，杀死子带，迎接周襄王回国，居住在雒邑。

这个时候，秦国、晋国都是强国。

晋文公驱逐了戎狄，戎狄迁居于河西的圁（yín）水、洛水流域，称为赤狄、白狄。

秦穆公得到由余，西戎的八个国家都臣服于秦国，所以陇西有绵诸、绲戎、狄等戎族部落，岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍（xū yǎn）等戎族部落。

而晋国北方有林胡、楼烦等戎族部落，燕国北方有东胡、山戎。

各部落分散居住在溪谷地区，各自有君主首领，经常聚集在一起的有一百多个戎族部落，然而没有相互统一。